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SMCP公布上市计划 山东如意维持控股股东地位

拥有Maje、Sandro 和Claudie Pierlot 三大轻奢服饰品牌的法国时尚集团SMCP SAS 周三发布公告,称计划在Euronext Paris 巴黎泛欧交易所上市。该集团没有给出时间表,仅表示交易取决于市场状况。

Sandro母公司SMCP公布上市计划 山东如意维持控股股东地位

SMCP SAS 同时指出IPO 得到将继续维持控股股东地位的山东济宁如意毛纺织股份有限公司(002193.SZ)的战略支持。2016年4月,山东如意从全球私募巨头KKR & Co. LP (NYSE:KKR) 手中收购了SMCP SAS 80%的股权,延续中国资本的海外收购狂潮,KKR & Co. LP 把持股比例从69.75%减至10%,SMCP SAS 创始人和管理层亦保留10%的股权,消息称该交易作价13亿欧元(含债务)。今年3月,山东如意再以1.17亿美元收购了英国风衣生产商Aquascutum Ltd.。

KKR &新乡重点癫痫医院; Co. LP 拒绝评论会否出售余下持股。

WWD 引述知情人士称SMCP SAS 其进驻的市场表现强劲且势头大好,现在是上市的好时机,而且该集团一直以成为公众公司为目标,也有信心可吸引到法国及国际投资者的兴趣。该集团曾在2015年进行卖盘和筹备IPO 双轨运作,并于2016年3月法国金融市场监管局AMF 提交过首次公开发行注册文件。

数据显示,SMCP SAS 去年下半年的增长进一步放缓,使全年收入增长率从上半年的19.2%下降至16.4%,也远低于201癫痫病那里能治疗5年的33%,但集团总裁兼首席执行官Daniel Lalonde 认为相对来说去年的表现已经十分出色,毕竟2015年表现非常强劲,而且去年的数据已经超出五年计划的目标。他仍然预计以快时尚供应链模式支持150-250欧元的轻奢价位服饰的经营手法可推动该集团在2019年前收入突破10亿欧元。

2016年收入从2015年的6.75亿欧元上升至7.87亿欧元,过去三年收入几乎翻了一番。核心利润EBITDA 也从1.07亿欧元增加至1.30亿欧元,增幅有22%,但只有前云南癫痫病重点医院一年44%的一半,EBITDA 利润率为16.5%。同店销售增速也降至个位数,从2015年的11%缩窄至7.1%。 

去年国际市场占SMCP SAS 全球销售的54%,收入按年上涨24%,其中亚洲全年上涨45%,欧洲和美洲分别录得20%和13%的涨幅;法国本土市场也实现可观的9%增长。

Daniel Lalonde 指出集团旗下品牌的巴黎时尚格调在中国十分受落,这是SMCP SAS 能够持续录得高速增长的原因之一。Maje、Sandro 和Claudie Pierlot 也继续加速布局中国市场,截至去年底这三大品牌在中国设有67间门店,Maje 和Sandro 上半年也已经登陆天猫。Daniel Lalonde 透露今年内Maje 和Sandro 的独立电子商务网站也会在中国上线,这对于品牌形象和顾客体验是十分重要的,他同时强调天猫在促进客流方面有明显作用,而且在未来一段时间内仍然会是国内线上销售的主力。

2016年电子商务增速达80%,为集团贡献了10%的收入,占比较2015年的6.2%显著提升,Daniel Lalonde 期望该数据可进一步上升至15%。

去年SMCP SAS 超标开设了105间新店,原计划为80-100间,截至年底该集团在36个国家和地区设有1,223个销售点。而今年的全球扩张将更激进,预计会在主要城市新增100-125间门店。Daniel Lalonde 指出集团的增长潜力还很大,但他们对投资还是非常谨慎且有选择性的。

Evelyne Chétrite、Judith Milgrom 姐妹先后在1984年和1998年创办San新乡哪里癫痫治的好dro 和Maje,她们在2009年收购设计师Claudie Pierlot 于1984年成立的同名品牌,2010年组建SMCP SAS。LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH.PA) 彼时的投资机构L Capital 和Florac 同年11月联手购入并平分SMCP SAS 51%股权。

根据IPO 追踪公司Renaissance Capital 的数据,2017年一季度全球IPO 募资金额同比增长151.8%至241亿美元,而去年同期仅集资96亿美元。期内进行首次公开募股的公司从去年同期的29间增加至70间,IPO 平均规模为1.97亿美元,表现最好的是消费者、科技和资本品行业。

至于时尚及奢侈品行业今年最瞩目的IPO 当属加拿大高级羽绒服品牌Canada Goose Holdings Inc. (TSE:GOOS; NYSE:GOOS) 加拿大鹅,该股今年3月16日以每股17加元,折合12.78美元在多伦多和纽约两地挂牌,挂牌当天在多伦多飙升最多41.1%至23.98加元,全天升幅也有26.6%。Canada Goose Holdings Inc. (TSE:GOOS) 在6月7日创出32.80加元的历史新高,21日周三收涨7.6%,报29.74加元,上市以来累计上升74.9%。

另一边厢,意大利奢侈品集团Valentino Fashion Group SpA 华伦天奴则认为市场条件不利,一再搁置上市计划。集团首席执行官Stefano Sassi 今年3月表示年内不打算上市,要待环境改变才会再评估IPO,但目前内部没有讨论,而2018年还是要看情况。

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